客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进

客户管理系统,批量录入、一键查询、提醒跟进
2021年05月27日18:58:05 0 597

最近,有个用户私信问我,能不能实现客户管理录入该顾客的基本信息比如生日后,在他生日当天给他发送一个短信,同时给负责该顾客的销售代表也发送一个短信,提醒该销售代表跟进顾客。

其实呢,这个很简单,甚至可以给大家提供两套方案哦。

方案一:表单大师

首先,用表单大师制表工具创建一个客户信息登记表,表内添加需要采集信息的字段,比如姓名、性别、年龄、生日、电话、地址等信息。如下图:

 

操作简单,录入方便

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(ps:也可以通过Excel将客户数据批量导入到表单大师数据后台)

然后,在表单列表页,选择设置-短信提醒。提醒时间设置为顾客生日当天(也可以根据实际需求,设置为顾客生日前一天进行提醒,这个可以自定义);提醒对象:顾客及该顾客跟进代表。

 

提醒及时,满足个性化需求

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甚至,可以设置多个提醒,比如顾客生日当天发送祝贺短信,祝贺其生日,同时可以享受特别福利。而对销售代表的提醒内容则可以另外设置。

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方法二:帮BOSS·CRM系统(小程序:客户至上CRM)

表单大师更多的运用是对数据进行收集、管理及分析,而CRM更专注于客户跟进。这里的操作就更简单了~

只需添加客户信息的时候(同样可以批量导入联系人),设置跟进时间,选择用户生日。

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ps:还可以设置跟进频率哦,比如一周一次,或者一个月一次

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然后在联系人页面,对今日生日的客户进行短信群发就可以啦。

不仅可以电脑端管理跟进、手机端也是可以同步管理的哦,另外,还可以设置企业名片,分享给顾客,系统也会记录二次访问的潜在客户信息(比如通过用户B带来了xx人访问该名片)

不管是用哪一种方案来实现顾客管理,都超级简单哦,一键查询、跟进、自动分析统计,还可以导出备份管理。

系统获取方式:

1、评论+转发

2、联系客服

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