政企网站功能管理与商机管理

政企网站功能管理与商机管理
2018年10月03日20:02:45 0 341

政企网站功能管理与商机管理

1.1.1 功能结构

政企网站功能管理

1.1.2 商机管理

1.1.2.1 商机创建

商机创建是对客户订购需求等相关信息的记录。商机作为售前项目进行管理与跟踪。允许创建后进行业务元素的修改。

支持商机的录入、修改、删除,并能够记录修改日志。

支持修改完善与本商机相关的客户项目投资信息。

支持记录销售过程中竞争对手的信息。

支持商机的查询。

支持商机的审核,商机创建以后,需要经过审核通过才能生效。操作人员可以看到需要自己审批的商机信息;可以选择同意,或者拒绝商机创建申请。

支持商机创建后的业务元素的修改功能。

1.1.2.2 商机转化

商机转化是指将已经签订合同的商机通过录入合同、业务受理,进入业务开通流程,为客户的商机进行业务开通。

支持商机转化为合同。在合同录入时,建立商机与合同的关联关系,并自动修改商机状态。

支持商机转化为订单。在订单录入时,建立商机与订单的关联关系,并自动修改商机状态。

支持商机转化订单后,可以与项目建立关联关系。

1.1.2.3 商机归档

商机归档是指将处理完成的商机或无效的商机进行自动或人工归档操作。

提供人工、自动方式的商机归档的功能。

提供查看商机处理环节、处理流程、各环节处理情况的功能。

支持设置商机转合同/订单后商机自动归档。

1.1.2.4 商机推进分析

商机推进分析指的是客户经理负责商机处于推进过程各环节的数量及占比情况。

支持商机推进各环节的数量统计功能。

支持显示客户经理负责商机处于商机创建、技术交流、竞标、商机转化、业务订购、业务开通、计费确认状态的商机数量及占比情况。

1.1.2.5 商机转化分析

商机转化分析是从商机创建到商机转化的推进过程中的各环节商机数量变化趋势情况。

支持商机推进各环节的数量统计功能。

支持显示商机创建,技术交流,技术方案,技术标书,商机转化各阶段的转化率。


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